[臨時公告]隨銳科技：北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于隨銳科技股份有限公司股票發(fā)行合法合規(guī)的法律意見

時間：2016-12-23

北京市天元律師事務(wù)所
關(guān)于隨銳科技股份有限公司
股票發(fā)行合法合規(guī)的
法律意見

京天股字（2016）第650號

致：隨銳科技股份有限公司

北京市天元律師事務(wù)所（下稱“本所”）是具有中華人民共和國（下稱“中國”，僅為出具本法律意見的目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣）法律執(zhí)業(yè)資格的律師事務(wù)所，具備根據(jù)中國法律法規(guī)出具本法律意見的資質(zhì)。本所接受隨銳科技股份有限公司（下稱“隨銳科技”或“公司”）的委托，就隨銳科技本次擬向發(fā)行對象合計發(fā)行不超過5,837,778股股票項目（下稱“本次發(fā)行”），擔(dān)任隨銳科技的專項法律顧問并出具法律意見。

本法律意見系根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》（下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》（下稱“《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》”）、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》（下稱“《股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（下稱“《證券投資基金法》”）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（下稱“《私募投資基金管理辦法》”）及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》（下稱“《私募投資基金備案辦法》”）等在本法律意見出具日以前中國正式公布并實(shí)施的法律、法規(guī)、規(guī)則及規(guī)范性文件，以及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)而出具。

本法律意見僅就與本次發(fā)行有關(guān)的法律問題發(fā)表意見，并不對會計、審計、驗資、資產(chǎn)評估、投資決策等事宜發(fā)表意見。在本法律意見中對有關(guān)審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告等專業(yè)報告中某些數(shù)據(jù)和結(jié)論的引述，并不意味著本所對這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何明示或默示保證，本所并不具備核查并評價這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的適當(dāng)資格和能力，對此本所律師依賴具備資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)的意見對該等專業(yè)問題作出判斷。

為出具本法律意見，本所律師核查了公司提供的有關(guān)文件及其復(fù)印件，并基于公司向本所律師作出的如下保證：其已提供了出具本法律意見所必須的、真實(shí)、完整的原始書面材料、副本材料、復(fù)印件或口頭證言，所有文件及所述事實(shí)均為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何遺漏或隱瞞；所有文件的原件的效力在其有效期內(nèi)均未被有關(guān)政府部門撤銷，且于本法律意見出具之日均由其各自的合法持有人持有；所有文件及文件上的簽名和印章均是真實(shí)的，所有作為簽署者的自然人均具有相應(yīng)充分的授權(quán)或法律資格。對于出具本法律意見至關(guān)重要而又無法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，本所依賴有關(guān)政府部門或者其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件以及公司向本所出具的說明或確認(rèn)出具本法律意見。

本所及經(jīng)辦律師嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分、必要的核查驗證，保證本法律意見不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

本法律意見僅供公司本次發(fā)行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司將本法律意見作為其本次發(fā)行的申請材料的組成部分，并對本法律意見承擔(dān)責(zé)任。本所同意公司部分或全部在有關(guān)本次發(fā)行的申請文件中自行引用或按照中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）或全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）審核/審查要求引用本法律意見的有關(guān)內(nèi)容，但該引述不應(yīng)采取任何可能導(dǎo)致對本所意見的理解出現(xiàn)偏差的方式進(jìn)行。

基于上述，本所依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照中國律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

一、本次發(fā)行符合豁免向中國證監(jiān)會申請核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件

《管理辦法》第四十五條：“在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓股票的公眾公司向特定對象發(fā)行股票后股東累計不超過200人的，中國證監(jiān)會豁免核準(zhǔn)，由全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)自律管理，但發(fā)行對象應(yīng)當(dāng)符合本辦法第三十九條的規(guī)定。”

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司于2016年10月31出具的《證券持有人名冊》，公司本次發(fā)行前股東為19名，其中包括自然人股東9名、法人股東4名、合伙企業(yè)股東6名；公司本次發(fā)行對象共4名，新增股東1名，3名為公司原股東。公司本次發(fā)行后股東為20名，其中包括自然人股東9名、法人股東5名，合伙企業(yè)股東6名，股東人數(shù)累計未超過200人。

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次發(fā)行后累計股東人數(shù)未超過200人，符合《管理辦法》中關(guān)于豁免向中國證監(jiān)會申請核準(zhǔn)定向發(fā)行的條件。

二、發(fā)行對象符合中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定

根據(jù)《管理辦法》第三十九條規(guī)定，“本辦法所稱股票發(fā)行包括向特定對象發(fā)行股票導(dǎo)致股東累計超過200人，以及股東人數(shù)超過200人的公眾公司向特定對象發(fā)行股票兩種情形。

前款所稱特定對象的范圍包括下列機(jī)構(gòu)或者自然人：

（一）公司股東；

（二）公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心員工；

（三）符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織。

公司確定發(fā)行對象時，符合本條第二款第（二）項、第（三）項規(guī)定的投資者合計不得超過35名。”

根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第六條規(guī)定，“下列投資者可以參與掛牌公司股票定向發(fā)行：

（一）《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定的投資者；

（二）符合參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓條件的投資者。”

根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第三條規(guī)定，“下列機(jī)構(gòu)投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：

（一）注冊資本500萬元人民幣以上的法人機(jī)構(gòu)；

（二）實(shí)繳出資總額500萬元人民幣以上的合伙企業(yè)。”

根據(jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第五條規(guī)定，“同時符合下列條件的自然人投資者可以申請參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓：

（一）投資者本人名下前一交易日日終證券類資產(chǎn)市值500萬元人民幣以上。證券類資產(chǎn)包括客戶交易結(jié)算資金、在滬深交易所和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的股票、基金、債券、券商集合理財產(chǎn)品等，信用證券賬戶資產(chǎn)除外。

（二）具有兩年以上證券投資經(jīng)驗，或具有會計、金融、投資、財經(jīng)等相關(guān)專業(yè)背景或培訓(xùn)經(jīng)歷。

投資經(jīng)驗的起算時點(diǎn)為投資者本人名下賬戶在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、上海證券交易所或深圳證券交易所發(fā)生首筆股票交易之日。”

公司本次發(fā)行的發(fā)行對象共4名，具體情況如下：

北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于隨銳科技股份有限公司股票發(fā)行合法合規(guī)的法律意見

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司于2016年10月31出具的《證券持有人名冊》，本次發(fā)行對象中舒騁、浙江致樸投資管理有限公司（下稱“致樸投資”）、北京用友創(chuàng)新投資中心（有限合伙）（下稱“用友創(chuàng)新投資”）為公司股東。

根據(jù)泰豪晟大創(chuàng)業(yè)投資有限公司（下稱“泰豪投資”）的《公司章程》并經(jīng)本所律師通過全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核查，泰豪投資的注冊資本為15,000萬元。

綜上，本所律師認(rèn)為，公司的本次發(fā)行對象符合中國證監(jiān)會及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定。

三、本次發(fā)行的過程和結(jié)果

2016年10月19日，公司召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于簽署隨銳科技股份有限公司與泰豪晟大創(chuàng)業(yè)投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創(chuàng)新投資中心（有限合伙）、舒騁的附生效條件的定向發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議的議案》、《關(guān)于因本次股票發(fā)行修訂<隨銳科技股份有限公司章程>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》、《關(guān)于召開公司2016年第四次臨時股東大會的議案》。在審議與本次發(fā)行相關(guān)事項時，關(guān)聯(lián)董事舒騁、賈文新均已回避表決。2016年10月20日，公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站就上述董事會決議相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了披露。

2016年11月4日，公司召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于簽署隨銳科技股份有限公司與泰豪晟大創(chuàng)業(yè)投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創(chuàng)新投資中心（有限合伙）、舒騁的附生效條件的定向發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議的議案》、《關(guān)于因本次股票發(fā)行修訂<隨銳科技股份有限公司章程>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。在審議與本次發(fā)行相關(guān)事項時，關(guān)聯(lián)股東均已回避表決。2016年11月4日，公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站就上述股東大會決議相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了披露。同日，公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站披露了《隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發(fā)行認(rèn)購公告》。

根據(jù)《隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發(fā)行方案》，公司確定的本次發(fā)行的價格為每股18.00元，本次發(fā)行數(shù)量不超過5,837,778股，募集資金金額不超過105,080,004.00元，認(rèn)購方式均為現(xiàn)金認(rèn)購。根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年12月5日出具的信會師報字［2016］第712072號《驗資報告》，確認(rèn)截至2016年11月21日止，公司溢價發(fā)行，以每股發(fā)行價格為18.00元向泰豪投資、舒騁、致樸投資和用友創(chuàng)新投資共計發(fā)行5,837,778.00股人民幣普通股，增加注冊資本人民幣5,837,778.00元，資本公積為人民幣99,242,226.00元。

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次發(fā)行的董事會、股東大會的召開程序、表決方式符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，審議表決結(jié)果合法有效；發(fā)行認(rèn)購對象的股票認(rèn)購款經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所驗資確認(rèn)均已繳納，公司的本次發(fā)行過程及結(jié)果合法有效。

四、本次發(fā)行的法律文件

經(jīng)核查公司與發(fā)行對象簽署的《隨銳科技股份有限公司定向發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》（下稱“股份認(rèn)購協(xié)議”），上述股份認(rèn)購協(xié)議的合同當(dāng)事人主體資格均合法有效，當(dāng)事人意思表示真實(shí)，且合同內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定和社會公共利益，其協(xié)議合法有效。股份認(rèn)購協(xié)議主要內(nèi)容對認(rèn)購股份數(shù)量、認(rèn)購方式、支付方式、生效條件、違約責(zé)任及爭議解決方式等作了約定，其約定合法有效。

根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議及《股票發(fā)行方案》，本次發(fā)行的新增股份全部由投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購，不存在以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購發(fā)行股份的情形；本次股票發(fā)行不涉及估值調(diào)整條款。

綜上，本所律師認(rèn)為，公司與本次發(fā)行的發(fā)行對象簽署的股份認(rèn)購協(xié)議系各方真實(shí)意思表示，內(nèi)容真實(shí)有效，與本次發(fā)行相關(guān)的合同等法律文件合法合規(guī)，對公司及發(fā)行對象具有法律約束力。

五、本次發(fā)行的現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排

根據(jù)公司章程第十九條的規(guī)定，公司公開或非公開發(fā)行股份的，公司股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

本所律師認(rèn)為，公司本次發(fā)行對現(xiàn)有股東無優(yōu)先認(rèn)購權(quán)安排符合《股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

六、發(fā)行對象及公司現(xiàn)有股東中私募投資基金管理人或私募投資基金登記備案情況

（一）發(fā)行對象

公司本次發(fā)行的發(fā)行對象共4名，其中3名為在冊股東，1名為新增機(jī)構(gòu)投資者。

根據(jù)泰豪投資的確認(rèn)，泰豪投資系由法人股東泰豪科技股份有限公司、泰豪集團(tuán)有限公司、深圳市晟大投資有限公司以自有資金出資設(shè)立，并非以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立，不存在設(shè)立或管理基金的情況。因此，本所律師認(rèn)為，泰豪投資不屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規(guī)范的私募投資基金管理人或私募投資基金，不需要按照前述規(guī)定辦理私募投資基金管理人登記手續(xù)和私募投資基金備案手續(xù)。

（二）公司現(xiàn)有股東

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司于2016年10月31日出具的《證券持有人名冊》，公司本次發(fā)行前股東為19名，其中包括自然人股東9名、法人股東4名、合伙企業(yè)股東6名。

上述法人股東包括金馳騁（北京）投資管理有限公司（下稱“金馳騁”）、青海堅壘礦業(yè)投資管理有限責(zé)任公司（下稱“堅壘礦業(yè)”）、隨銳（北京）投資管理有限公司（下稱“隨銳投資”）和致樸投資；有限合伙企業(yè)股東包括用友創(chuàng)新投資、共青城銳興創(chuàng)新投資中心（有限合伙）（下稱“共青城銳興”）、共青城水木清科創(chuàng)新投資中心（有限合伙）（下稱“水木清科”）、共青城東方維港創(chuàng)新投資中心（有限合伙）（下稱“東方維港”）、共青城天元啟迪創(chuàng)新投資中心(有限合伙)（下稱“天元啟迪”）和北京融通高科資本管理中心（有限合伙）（下稱“融通高科”）。

經(jīng)核查，金馳騁由自然人股東舒騁、李思佳以自有資金出資設(shè)立，并非以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立；堅壘礦業(yè)由自然人股東周麗、鄧吉牛、贠項生、譚建新和法人股東湖南天工礦業(yè)投資有限公司以自有資金出資設(shè)立，并非以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立；隨銳投資由自然人股東舒騁、李思佳以自有資金出資設(shè)立，并非以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立；共青城銳興由自然人股東李福興、吳清花、李德煒以自有資金出資設(shè)立，并非以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立；水木清科由自然人股東舒騁、曹芒、高德政以自有資金出資設(shè)立，并非以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立；東方維港為公司內(nèi)部員工和外部顧問的持股平臺，由公司內(nèi)部員工和外部顧問以自有資金出資設(shè)立，并非以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立；天元啟迪由自然人股東舒騁、舒暢、曹芒、幸文鋒和有限合伙股東共青城厚同厚德投資合伙企業(yè)（有限合伙）以自有資金出資設(shè)立，并非以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立。因此，本所律師認(rèn)為，金馳騁、堅壘礦業(yè)、隨銳投資、共青城銳興、水木清科、東方維港和天元啟迪不屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規(guī)范的私募投資基金管理人或私募投資基金，不需要按照前述規(guī)定辦理私募投資基金管理人登記手續(xù)和私募投資基金備案手續(xù)。

經(jīng)本所律師通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢，融通高科的基金管理人北京融通高科創(chuàng)業(yè)投資有限公司已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理了私募投資基金管理人登記手續(xù)（登記編號：P1005532）；融通高科已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理了私募投資基金備案手續(xù)（基金編號：S28368）。

經(jīng)本所律師通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢，用友創(chuàng)新投資的基金管理人北京用友幸福投資管理有限公司已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理了私募投資基金管理人登記手續(xù)（登記編號：P1000815）；用友創(chuàng)新投資已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理了私募投資基金備案手續(xù)（基金編號：SD2152）。

經(jīng)本所律師通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢，致樸投資已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理了私募投資基金管理人登記手續(xù)（登記編號：P1030359）。

綜上，本所律師認(rèn)為，致樸投資屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規(guī)范的私募投資基金管理人，已按照前述規(guī)定辦理私募投資基金管理人登記手續(xù)；融通高科和用友創(chuàng)新投資屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規(guī)范的私募投資基金，已按照前述規(guī)定辦理了私募投資基金管理人登記手續(xù)和私募投資基金備案手續(xù)。

七、發(fā)行對象是否存在持股平臺或代持股份情形

經(jīng)核查，參與本次發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者致樸投資屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規(guī)范的私募投資基金管理人；用友創(chuàng)新投資屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金管理辦法》和《私募投資基金備案辦法》規(guī)范的私募投資基金；泰豪投資系由三名法人股東以自有資金出資設(shè)立，根據(jù)泰豪投資的確認(rèn)，其主營業(yè)務(wù)為創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)，參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。因此，本所律師認(rèn)為，發(fā)行對象不屬于以認(rèn)購本次股份為目的而設(shè)立的持股平臺。

根據(jù)本次發(fā)行對象出具的《承諾函》，本所律師認(rèn)為，發(fā)行對象不存在股份代持的情形。

八、律師認(rèn)為需要說明的其他問題

本所律師已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，對公司本次發(fā)行的重大事項進(jìn)行了核查和披露，不存在需要說明的其他問題。